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Adicionar e gerir clientes

O cliente é a empresa beneficiária dos apoios.

Em Clientes gere as empresas para quem trabalha. Cada cliente reúne os seus dados e a lista de projetos associados.

1. Adicionar um cliente

Na página Clientes, clique em "Novo cliente".

Página Clientes com o botão Novo cliente destacado
A lista de clientes, com o botão "Novo cliente" em destaque.

Só o nome é obrigatório - os restantes dados (NIF, morada, CAE, capital social, sócios) podem ser completados mais tarde na ficha.

Formulário Novo cliente com o campo do nome destacado
O formulário de criação do cliente.

2. A ficha do cliente

  • Dados da empresa: nome, NIF, morada, CAE, capital social e sócios.
  • Lista de projetos do cliente, com a fase de cada um.
  • Documentos importantes da empresa, num só sítio.
Ficha de um cliente com os dados da empresa e os projetos associados
A ficha do cliente reúne dados, contactos, documentos e projetos.
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