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Dar acesso ao cliente

Convide a empresa beneficiária para o portal.

O cliente acede a um portal separado do workspace da consultora. O convite é enviado por e-mail com uma ligação de acesso.

  1. Em Equipa, clique em "Convidar membro".
  2. Escolha o papel "Cliente" e selecione a empresa a que o acesso fica limitado.
  3. Envie o convite - o cliente recebe um e-mail com a ligação de acesso ao portal.
Formulário de convite com o papel Cliente e o campo para escolher a empresa
Com o papel "Cliente", o acesso fica limitado à empresa escolhida.

O acesso do cliente é isolado: só vê a informação dos seus próprios projetos.

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