Criar e configurar um projeto

Passo a passo: criar um projeto e conhecer a sua página.

Um projeto representa um processo de fundo comunitário gerido para um cliente. Ao criar, associa-o a um cliente, define a fase inicial e o responsável.

1. Abrir o formulário

Na página Projetos, clique em "Novo projeto" no canto superior direito.

Página Projetos com o botão Novo projeto destacado — A lista de projetos, com o botão "Novo projeto" em destaque.

2. Dar um nome ao projeto

O nome é o único campo obrigatório - tudo o resto pode ser preenchido mais tarde. Os números interno e do projeto, e o código de operação, ajudam a cruzar com o balcão dos fundos.

Formulário Novo projeto com o campo Nome destacado — O formulário de criação - comece pelo nome.

3. Associar cliente, aviso e responsável

Cliente - a empresa beneficiária do fundo.
Fase - onde o projeto entra (Candidatura para processos novos; Acompanhamento para projetos já aprovados que esteja a registar).
Aviso - ao escolher um aviso, o programa e a data limite de submissão são herdados automaticamente.
Responsável - o consultor que acompanha o projeto.

Formulário Novo projeto preenchido com nome, número interno, descrição e cliente — Exemplo preenchido - clique em "Criar projeto" para terminar.

4. A página do projeto

Depois de criado, a página do projeto agrega tudo. À esquerda fica o menu do projeto: o nome, o cliente, a fase, e as secções agrupadas por candidatura, acompanhamento e encerramento. As notas do projeto abrem no ícone junto a "Editar" e "Enviar mensagem". Um projeto novo começa quase vazio - vai ganhando conteúdo à medida que o processo avança, como no exemplo abaixo.

Página de um projeto com o menu lateral do projeto, o resumo financeiro, o estado do acompanhamento e os detalhes — Exemplo de um projeto já em acompanhamento - o centro de trabalho do processo.

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